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要点：1）全球VR一体机的大盘预测：年全球出货量约万台，年估计-万台，其中OculusQuest产品占80%以上。预计年约-万台，如果存量用户基数可以突破万，将有可能成为构建社交关系网的基础。2）VR、AR整机价值量排序：一是屏幕，二是光学，三是芯片连接技术，四是操作系统和算法。VR头显中，屏幕和光学的成本占比50%（在AR头显中占70%）；VR芯片领域，高通市占率在90%以上，国内有全志科技、瑞芯微等；生产制造领域拼的是前期投入、经验积累和更快拿下客户，如歌尔股份；ODM大多都是沿用手机的器件，从手机切过来的难度不大。3）VR、AR的产业应用对比：VR的发展更加成熟，应用领域更加广泛，ToB、ToC端均有涉及，ToC端如Oculus在通讯、社交、娱乐、教育、医疗等领域均有涉及，ToB端包括安防、国家安全、教育培训等领域。AR发展较慢，还处于ToB验证中。QA1、、年VR一体机市场大盘预测？年全球出货量约万台，年估计-万台，其中OculusQuest产品占80%以上。海外主要看Oculus，国内大盘取决于几个渠道的增长，比如运营商、ToB、ToC等。OculusQuest去年销量好的原因：一是VR内容生态，Quest1和Quest2经过三年的发展积累，内容质量较高；二是硬件基础体验；三是价格便宜，在元左右；四是北美、拉美等地广人稀的区域受疫情影响，无法正常进行学习、观影、社交等线下活动，而VR提供了全新的数字化环境进行线上活动，这是去年最重要的原因。明、后年的增长趋势：一是内容持续增加；二是硬件的技术发展需要让产品更小、更轻、更薄，设备佩戴体验感好，那么需要屏幕和光学技术的演进；三是成本，硬件设备价格低廉，所以成本下降空间较小，除非推出OculusQuest2定制版；四是疫情放大了需求，疫情之后的需求增长取决于内容能否适用于更多的产品，取决于产品能否从游戏机转变为工具和任务驱动型的通用技术平台。因此，大方向的市场增长逻辑：目前是游戏机增长模式，未来2-3年会转变为平板的增长模式。以该底层逻辑进行推演，预测年下半年Quest3产品推出后，市场量级会有增长，但从游戏机跃迁到通用技术平台后增速会有所下降。如果能突破瓶颈，会出现类似TWS、耳机一类产品的增长曲线，如果无法突破，可能就停留在游戏机、平板一类产品的增长曲线。预测年约-万台，年估计万台。2、VR行业的市场竞争格局，包括各家巨头在技术和策略的不同？VR行业包含三类厂商：一是小米、华为、三星、苹果等手机公司；二是移动互联网流量巨头，即Facebook、字节、腾讯、快手、BAT等公司；三是空间互联网场景创业公司，即Pico、小派、大朋、创维等公司。手机公司分为两类：一是创新型驱动的公司，例如苹果，将VR产品视为下一代通用技术平台（手机）；二是华为、小米、OPPO、vivo公司，视为游戏、视频的场景拓展。华为需要新的终端承载5G的新型信息媒介和交互方式，所以底层逻辑是服务集团的战略证明5G是有价值的；小米推出较多VR产品，其底层逻辑是做内容的产品探索，将视频和游戏从手机端迁移到3D化平台，探寻下一代通用技术平台的交互方式；OPPO、vivo未涉及过VR，在AR领域，两家公司需要新的品类进行技术实力的科技转型。互联网公司分为两类：一是Facebook一类，和苹果一样将VR产品视为下一代通用技术平台、下一代手机进行研发制造；谷歌消费级AR初心不改；国内公司通过收购、复制国外的商业模式，国内的快手、抖音两家公司比较重视该领域，因为这两家所在的短视频已然是目前最重要的信息媒介，而VR、AR是下一代信息媒介的重要方向；二是空间互联网创业公司，它的底层逻辑是需要做智能硬件，通过ToB和ToC的增长证明价值和存在意义。3、AR/VR产业供应链的价值分配？国内哪些环节和公司受益？在硬件部分，按照重要性排列：一是屏幕，二是光学，三是芯片连接技术，四是操作系统和算法。VR头显中，屏幕和光学的成本占比50%（在AR头显中占70%），通过二者制造视差达成3D化的展现形式；在芯片领域，高通市占率在90%以上，国内VR芯片厂商较少，全志科技有在做，AR有一些小公司；生产制造领域拼的是前期投入、经验积累和更快拿下客户，ODM大多都是沿用手机的器件，从手机切过来的难度不大。在软件部分，操作系统目前在模仿安卓系统，但已经无法满足VR产品需求；算法包括空间计算、目标识别和内容渲染。内容生态取决于流量和终端技术，目前内容分发基本被华为、小米、OPPO、vivo统治；在生态平台上，之后会出现AR、VR中的


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